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个人理财入门教程



个人理财入门教程,新手学习理财必读基础知识

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第 一 章 个人理财概述

  1.1 个人理财业务的概念和分类

  1.2 个人理财的发展 

  1.3 个人理财业务的影响因素

第 二 章 个人理财基础

  2.1 生命周期与个人理财规划

  2.2理财价值观

  2.3客户的风险属性

  2.4 货币的时间价值与利率的相关计算

  2.5 投资理论和市场有效性

  2.6 资本配置与产品组合

第 三 章 金融市场

  3.1 金融市场的功能和结构

  3.2 货币市场

  3.3 资本市场

  3.4  金融衍生品市场

  3.5  外汇市场

  3.6 保险市场

  3.7 黄金及其他投资市场

  3.8 金融市场的发展

第 四 章 银行理财产品

  4.1 理财产品市场发展

  4.2 当前市场主要的银行理财产品介绍

第五章 银行代理理财产品

  5.1 银行代理理财产品的概念

  5.2 银行代理理财产品销售的基本原则

  5.3 银行代理理财产品分类

第 六 章 理财顾问服务

  6.1 理财顾问服务概述

  6.2 客户分析

  6.3 财务规划

第 七 章 个人理财业务的合规性管理 

  7.1 商业银行开展个人理财业务的合规性管理

  7.2 个人理财业务风险管理

  7.3 个人理财业务从业人员的合规性管理

  7.4 客户的合规性管理

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相关评论

评论人:2012-04-01
不错
评论人:2011-01-27
不错,挺好

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