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投资杠杆基金需把握的四要素?国内杠杆基金有哪些?



杠杆基金也叫杠杆指数基金,一种新型的指数基金出现,其疯狂的涨幅让其它所有基金望尘莫及。杠杆是魔杖,也是双刃剑。指数上涨时,杠杆基金净值会速度加倍地上涨;但指数下跌时,净值也会以同样的倍数下跌。国内首只杠杆指数基金——瑞和沪深300指数分级基金2009年09月16日起正式发行。对于如何投资杠杆基金,我们要把握四大要素?

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首先是投资类型。杠杆债基中有参与股市投资的偏债型产品与纯债型产品,偏债型产品受股市影响较大,波动性也较大,纯债型产品只受债市影响。

其次是杠杆大小。由于分级债基的净值波动不大,因而杠杆债基的杠杆倍数与初始杠杆倍数相关性较高。目前杠杆债基的初始杠杆倍数介于3倍至5倍之间,多利进取、裕祥B、增利B的初始杠杆倍数为5倍。需要注意的是,由于半开放式分级债基的A类份额定期开放申赎,A类份额可能发生变化,进而会影响杠杆债基的杠杆。

第三是融资成本。所谓融资成本,是指杠杆债基每年约定支付A类份额的约定收益。对于短期进行波段操作的投资者,这个因素可能不太重要,因为杠杆债基的融资成本因素已反映在二级市场价格当中,但对于长期投资者或是发行期认购的投资者来说,融资成本则需重点考虑。

最后是折溢价率水平。折价率高的时候,为投资者提供了较高的安全垫。反之,溢价率较高的时候,风险相对较高。由于设计不同,投资者看折溢价率的时候,还要参照有无到期日、基金管理水平和流动性等因素。

那么,国内的杠杆基金都有哪些呢?

  进取激进部分:

  1.150009 瑞和远见(标的:沪深300指数)1:1

  2.150013 双禧B (标的:中证100指数)1:1

  3. 150019 银华锐进(标的:深证100指数)1:1

  4. 150023 申万进取(标的:深证成指指数)1:1

  5. 150029 信诚500B(标的:中证500指数)A:B=4:6

  6. 150031 银华鑫利(标的:中证等权重90指数) 1:1

  7. 150052 信诚300B(标的:沪深300指数) 1:1

  8. 150054 泰达进取(标的:中证500指数) 1:1

  9. 150056 工银500B (标的:中证500指数) 1:1

  10. 150058 久兆积极 (标的:中小板300指数)1:1

  11. 150065 同瑞B (标的:中证200指数) 1:1

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